19世纪50年代到60年代，南岛沦为布里塔尼亚、西法兰克两国摔跤场。然而，1863年，翼王石达开在军中一位贞天安（天安为太平天国爵位）建议下，克服重重困难南下广西，穿越边境进入安南。他随后被阮朝及驻越法军礼送至南岛华区，当即推翻了原有的布里塔尼亚联合王国傀儡政权。但石达开并未与布里塔尼亚联合王国彻底决裂，照旧允许布里塔尼亚联合王国资本流入，同时大量外购布械，聘请布人为教官顾问。

19世纪70年代至清末，石达开继续打出太平天国旗号，并联合南洋华商，对革命党势力大力支持。孙逸仙就曾在天国南福省筹洋百万，并将一位通晓英法文字的石氏宗女（时年15岁）引为秘书，带于身边长达两年之久。辛亥革命胜利后，南岛天国势力本欲以一省身份加入民国，然因袁项城称帝及布方干涉，未果。

一战爆发，布、法纷纷扩大南岛矿业生产规模。布里塔尼亚更在南岛设置枪炮、炸药等军需工厂，以满足远东殖民军扩编需要。此外，因1914年至1915年，南岛及周边航路屡遭哥特第二帝国海军袭击舰袭击，布里塔尼亚军特将岛屿东南原有加煤点扩建为“乔治明珠”海军基地，可停泊并检修万吨巡洋舰。

20世纪20年代后，一战繁荣结束。南岛失业率骤增，工运频繁，布、法势力范围内康缪尼斯托思潮泛滥。1926年，CP南岛局正式成立，石氏政权遭遇前所未有之危机。扶桑势力趁机渗入，开始推销诸如掷弹筒之类廉价日械，同时鼓励国内贫民向南岛移民。在“乔治明珠”港口城市，南洋姐带动服务业迅猛发展，扶桑移民数量引起布里塔尼亚联合王国高度警觉。

1937年，全面抗战爆发。扶桑军指示移民浪人与南岛华军部分***结社成员联手，刺杀时任翼王，获得成功。同时，扶桑军亦挑唆法控区越南极端民族主义者发动暴乱。殖民当局及傀儡政权耗费大量精力方才恢复南岛秩序，然石氏政权经此一役，再无威信可言。昔年那位贞天安的后人，开始秘密与CP接触。

1941年，太平洋战争爆发。扶桑军攻占南岛仅用5天，得到岛上侨民、亲日石军军官、安南极端民族主义者盛大欢迎。但扶桑军旋即以肆意捕杀、强制征收、滥设慰安所等一贯做派丧失民心，CP南岛局与贞天安后人开始联合组建游击队，在山区梯田地带建立数个游击区。

1943年后，扶桑陆军在南岛部署一个旅团加一个飞行战队（主要装备隼式战斗机，及少量疾风）。扶桑海军在此驻扎佐世保第十特别陆战队，同时编建南望航空队，执行要地防空及海上巡逻任务（乔治明珠港被扶桑军占领后改称南望特别市）。